11/06-14   -   Pressemeldinger

CEWE har økt antallet aksjer i fritt omløp gjennom aksjeutbud

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) solgte 500.000 egne aksjer (6,76% avgrunnkapitalen) på bare en time. Salget ble gjennomført på vellykket vis. Aksjene ble utbydd ved akselerert booking til en pris på 54 euro, og kunne kjøpes av kvalifiserte investorer fra Tyskland og andre europeiske land. Utbyttet til CEWE beløper seg til omkring 27 millioner euro brutto.

- Utbytte ved 27 mill. euro
- Aksjer plassert innenfor en time
- Det økte frie omløpet av aksjer imøtekommer ønsker fra store institusjonelle investorer
- Stigende kapitalkraft øker strategiske friheter
- Gjeldsbyrden faller - egenkapitalen stiger

Aksjer i fritt omløp stiger til 69,2 %
De institusjonelle investorene har i de seneste månedene informert oss om at et økt antall aksjer i fritt omløp spiller en vesentlig rolle når de skal investere. Omsetningen har faktisk allerede steget med 20% i løpet av 2013, men dette er åpenbart ikke nok til at investorene er villige til å investere. "På bakgrunn av dette besluttet vi å stille våre egne aksjer til rådighet for å øke aksjer i fritt omløp", uttaler Dr. Olaf Holzkämper, finansdirektør i CEWE-gruppen. Da det ikke er det samlede antall av egne aksjer som brukes til oppkjøp av valuta, og CEWE øker aksjer i fritt omløp med dette aksjesalget samtidig som de også øker soliditetsgraden og reduserer gjeld, har dette tiltaket vært hensiktsmessig for alle aksjonærer. Etter dette aksjeutbudet er CEWE Stiftung & Co KGaA nå i besittelse av 205.667 egne aksjer (2,8 % av aksjekapitalen). Det frie omløpet av aksjer er nå på 69,2%.

Økt strategisk frihet
Likviditetspotensialet, som er summen av tilgjengelige lånefasiliteter og kontanter, steg med aksjesalget. Olaf Holzkämper gleder seg over de strategiske mulighetene som har oppstått som følge av det økte likviditetspotensialet, og uttaler: "Med utvidelsen av forretningsområdet online trykk gjennom oppkjøpet av Saxoprint har vi vist at CEWE også kan ha suksess og utvikle seg målrettet med uorganisk vekst. Skrittet vi har tatt i retning kapitalmarkedet gjør ikke bare aksjene våre attraktive for de store institusjonelle investorene, men gir også et godt utgangspunkt for å fortsette i samme retning." CEWE vil kunne styrke forretningsområdene onlinetrykk og fotoetterbehandling, samt andre lignende forretningsområder.

Denne meddelelsen utgjør ikke et tilbud om kjøp eller salg av verdipapirer i USA. Skal aksjene i CEWE Stiftung & Co KGaA bys fram til salg og selges i USA, krever dette en registrering i samsvar med bestemmelsene i US Securities Act of 1933, eller et fritak fra denne. Aksjer vil ikke bys fram offentlig i USA.