12/01-11 - Pressemeddelelse

DuPont offentliggør et bindende købstilbud på Danisco

Denne meddelelse er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet (som defineret nedenfor) kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der følger af dansk ret. Bortset fra i Danmark er der ikke (og der vil ikke blive) taget nogen skridt til at tillade et offentligt købstilbud i nogen jurisdiktion, hvor sådanne skridt ville være nødvendige til det formål. Købstilbuddet og denne meddelelse er hverken direkte eller indirekte rettet mod aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet og/eller udsendelsen af denne meddelelse eller en accept heraf ville stride mod gældende lovgivning. Dokumenter, der vedrører Købstilbuddet og denne meddelelse, må ikke udleveres til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Som følge heraf må hverken denne meddelelse eller noget andet materiale vedrørende Købstilbuddet distribueres i nogen jurisdiktion uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville kræve registrering, forbehold eller andre krav i relation til et eventuelt tilbud om at købe eller sælge værdipapirer eller distribuere dokumenter eller bekendtgørelser desangående. Enhver person, der kommer i besiddelse af dokumenter vedrørende Købstilbuddet og/eller denne meddelelse, forventes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde, samt at overholde disse.

Dette Købstilbud gives ikke hverken direkte eller indirekte i eller til Canada, Australien eller Japan, og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres i Canada, Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at købe eller sælge aktier eller andre værdipapirer i Danisco A/S eller en anbefaling af at acceptere eller ikke acceptere Købstilbuddet eller i øvrigt købe eller sælge aktier eller andre værdipapirer i Danisco A/S. Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med en acceptblanket, der udarbejdes af Tilbudsgiver. Tilbudsdokumentet offentliggøres, når det er godkendt af Finanstilsynet. Tilbudsdokumentet vil indeholde en beskrivelse af Købstilbuddets vilkår og betingelser, herunder proceduren for accept heraf. Enhver beslutning om at acceptere Købstilbuddet bør alene træffes efter en nøje gennemgang af Tilbudsdokumentet og den af Danisco A/S' bestyrelse i overensstemmelse med Â§ 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud udarbejdede redegørelse herom, når disse dokumenter er offentligt tilgængelige.

DuPont offentliggør et bindende købstilbud på Danisco
Danisco A/S har modtaget et bindende købstilbud fra DuPont. Daniscos bestyrelse anbefaler dette købstilbud, som vi mener repræsenterer et værdimæssigt stærkt tilbud for vores aktionærer og er i vores virksomheds og vores medarbejderes bedste interesse.

Hovedpunkter :

· DuPont vil tilbyde DKK 665 kontant for hver aktie i Danisco svarende til en samlet transaktionsværdi på DKK 36,1 mia.

· Dette købstilbud repræsenterer en kursgevinst på 25 % i forhold til Daniscos slutkurs den 7. januar 2011, en kursgevinst på 33 % i forhold til sidste måneds gennemsnitlige aktiekurs og en kursgevinst på 90 % i forhold til aktiekursen for 12 måneder siden.

· Købstilbuddet repræsenterer en multipel på 12,8 x EBITDA baseret på de sidste 12 måneder.

· Transaktionen udgør en stærk strategisk tilpasning og skaber nye vækstmuligheder for begge selskaber.

· Danisco indkalder til en investor- og pressekonference i dag kl. 12.00 på adressen Langebrogade 1 i København. Konferencen vil være tilgængelig på webcast og kan følges på www.danisco.com.

Jørgen Tandrup, som er formand for Daniscos bestyrelse, udtaler: "Vi tror på, at dette købstilbud udgør en attraktiv værdi for Daniscos aktionærer på et tidspunkt, hvor aktiekursen er højere end nogensinde før, og at det er i virksomhedens og medarbejdernes bedste interesse. Som en del af en større koncern vil der være betydelige muligheder, og DuPont vil kunne bidrage med væsentlige fordele til Daniscos strategi og videre udvikling. DuPont og Danisco er stærke i forening og vil kunne drage fordel af hinandens styrker og kompetencer."

Tom Knutzen, Daniscos CEO, udtaler: "Danisco er blevet en af de førende virksomheder inden for fødevareingredienser, bio-baserede løsninger og industriel bioteknologi. Vi er meget stolte af virksomhedens resultater, og det glæder os, at DuPont anerkender værdien af vores virksomhed samt vores dygtige medarbejdere. Danisco vil udgøre en vigtig del af DuPont, som vil være engageret i at udvikle nye virksomhedsområder og skabe yderligere vækst. Transaktionen går ud på at skabe værdi og udnytte fremtidigt potentiale. Vi ser frem til at samarbejde om at sikre den fortsatte succes og vækst i vores virksomhed."

Baggrunden for købstilbuddet
DuPont er en markedsstyret forskningsvirksomhed, der leverer innovative løsninger til opfyldelse af vigtige globale behov inden for fødevarer, sikkerhed og bæredygtighed. Ligesom DuPont er Danisco en teknologistyret organisation med exceptionelle videnskabelige kompetencer inden for enzymer og fødevareingredienser. Tilsammen forventes de to organisationer at drage fordel af den industrielle bioteknologis styrke i forhold til multiple produktlinjer og industrier og dermed skabe betydelige vækstmuligheder inden for biobrændsel, biomateriale og andre teknologier, der er under udvikling. Derudover har DuPont visse sundheds- og næringsaktiviteter. I kombination med Daniscos brede og dybe portefølje af fødevareingredienser kunne den nye organisation udvikle et mere omfattende tilbud til fødevareindustrien og dermed skabe vækst i hver af de individuelle komponenter. I lyset af de store muligheder for udvikling af DuPonts og Daniscos forskning, innovation og applikationer er de to selskaber

velegnede til at slutte sig sammen om at udvikle deres eksisterende tilbud og skabe førsteklasses innovation. Succes med at opnå dette mål vil være til fordel for begge virksomheder og for deres medarbejdere. Hvis købstilbuddet bliver en succes, vil der blive indledt en integreringsproces, der vil gennemført af et fælles team fra DuPont og Danisco, med henblik på at udtænke den bedst mulige driftsstruktur, som kan optimere udnyttelsen af den samlede virksomheds kompetencer og ydeevner.
Deutsche Bank fungerer som finansiel enerådgiver for Danisco.

For yderligere oplysninger henvises der til de øvrige selskabsmeddelelser af dags dato.

Med venlig hilsen
Jørgen Tandrup
Formand for bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:
Investor Relations, tlf.: +45 32 66 29 12, investor (AT) danisco.com

For internationale medieforespørgsler kontakt venligst:
Finsbury (Andrew Dowler or Sally Hogan), tlf.: +44 (0)20 7251 3801

Nyttige links:
www.dupont.com www.danisco.com

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er den danske version gældende. Denne meddelelse kan indeholde udsagn og udtalelser om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder om fremtidige resultater eller vækst, og andre forudsigelser om udviklingen og fordele forbundet med Købstilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, identificeres ved brug af ord som "forventer", "går ud fra", "antager", "planlægger", "vil", "har til hensigt", "projicerer", "estimerer", "ambitioner" eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, idet de vedrører begivenheder og beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. Der er således ingen garanti for, at de faktiske resultater ikke vil afvige endda væsentligt fra sådanne fremadrettede udsagn og udtalelser. Dette kan skyldes mange faktorer, og mange af disse faktorer har hverken DuPont, Tilbudsgiveren eller Danisco nogen kontrol over, herunder virkningen af ændringer i de generelle økonomiske forhold, renteniveauet, udsving i efterspørgslen efter DuPonts eller Daniscos produkter, konkurrencesituationen, den teknologiske udvikling, medarbejderforhold, forordninger, udenlandske valutakurser samt det potentielle behov for øgede anlægsinvesteringer (herunder dem der skyldes forøget efterspørgsel, nye forretningsmuligheder samt udvikling af ny teknologi) samt manglende opnåelse af de forventede fordele ved den foreslåede sammenslutning af DuPont og Danisco.