05/12-12 - Pressemeddelelse

SmartGuy A/S børsnotering skaffer kapital til vækst

51 mio. SmartGuy aktier blev sat til salg. - Og 51 mio. aktier blev købt. Det er det endelige og kontante resultat af den seneste danske børsnotering, der begyndte i starten af november 2012. SmartGuy A/S har således nået sit primære mål med børsintroduktion: at skaffe kapital til en international ekspansion.

SmartGuy A/S har gennemgået en succesfuld børsnotering og cementerer dermed budskabet om, at der er et enormt potentiale for e-handel i Europa. SmartGuys børsnotering er i løbet af de første uger foregået til virksomhedens store tilfredshed. Aktien er handlet til over udbudsprisen, til gavn for de mange nye aktionærer, og børsnoteringen har samtidigt sikret SmartGuy et fornuftigt kapitalgrundlag til den kommende udvikling af nye markeder. SmartGuys børsnotering har indbragt virksomheden 122 mio. kr.

"Organisationen skal udvikles og udvides, og vi skal nu investere i at blive blandt de førende navne inden for fashion på nettet i hele Europa. I første omgang handler det om de store markeder i Tyskland, Holland og Storbritannien, og snart kommer vi til at fokusere på Frankrig og Spanien," fortæller Nicolai Kærgaard, der er direktør i SmartGuy.

Undervejs i noteringsprocessen har SmartGuy valgt at udnytte sin overallokeringsret, hvilket vil sige retten til at udstede et antal ekstra aktier inden for en fastsat periode. Seks mio. aktier er således udstedt og fordelt til aktionærerne, hvilket blev registreret hos Erhvervsstyrelsen 4. december 2012.

Formålet med overallokeringsretten, der også kaldes en "green shoe", er at give mulighed for at de banker, der står bag børsnoteringen kan foretage støtteopkøb, hvis aktiekursen falder væsentlig under tegningskursen. Det er således en sikkerhedsmekanisme, som kan støtte en ny aktie i de første handelsdage. Det har dog ikke været nødvendigt at benytte sig af den, og de allokerede aktier fordeles derfor, efter en kapitalforhøjelse, til aktionærerne.

"Selv den bedste planlægning kan ikke sikre en succesfuld børsnotering. Der er så mange faktorer, der spiller ind. - Ikke mindst markedsmæssige udsving, som vi ikke har noget med at gøre. Jeg mener, at vi både har været heldige med vores timing, men også investorernes tillid til SmartGuys forretningsmodel har været afgørende for at det er gået så godt," siger Nicolai Kærgaard.

Yderligere information:
Direktør Nicolai Kærgaard, tlf. 26 22 99 11,
Direktør Christian Bjerre Kusk, tlf. 28 56 37 52

Kort om SmartGuy A/S
SmartGuy A/S ("SmartGuy" eller Selskabet") er en europæisk udbyder af modetøj på internettet med en førende position i Norden opnået gennem kontinuerligt fokus på profitabel vækst. SmartGuy A/S er blevet kåret som vækstgazelle seks år i træk af Dagbladet Børsen, og er blandt andet blevet hædret med E-Handelsprisen flere gange for sit stærke købmandskab og unikke position i markedet. I 2012 fik SmartGuy en 2. plads ved den europæiske E-handelspris. SmartGuys varesortiment omfatter tøj, sko, sportstøj og -udstyr og diverse accessories, der relaterer sig til mode. SmartGuy henvender sig til et bredt udsnit af forbrugere i hele Europa.

SmartGuy forhandler omkring 1.000 mærker, har mere end 1,5 mio. registrerede brugere, over 200 fastansatte og ungarbejdere og eget lager på ca. 10.000 kvm. i Jyderup på Sjælland. SmartGuy sælger sine varer til kunder over det meste af Europa, men hovedparten af SmartGuys omsætning stammer fra salg til kunder i Danmark. Udover i Danmark, har SmartGuy etableret lokale kontorer, egentlige datterselskaber i, eller hjemmesider rettet mod Sverige, Norge, Tyskland, England, Rusland, Holland, Polen, Østrig og Finland. Ledelsen har iværksat en vækststrategi, som forventes, at øge investeringsÂbehovet i yderligere personale, markedsføring, varelager og andre driftsaktiver. Ledelsen har store forventninger til de stordriftsfordele, der kan forventes opnået ved at være til stede på en række internationale markeder. Dette gælder både inden for indkøb, hvor større indkøb sædvanligvis fører til bedre indkøbspriser - men også inden for markedsføring og distribution, hvor SmartGuys eksisterende koncepter og samarbejdsrelationer kan skaleres på tværs af grænser.