29/04-14 - Pressemeddelelse

Visma udvider sin aktionærkreds

Sammen med kapitalfonde og Vismas ledelse investerer Nordiske institutionelle investorer i koncernen, der nu vurderes til en markedsværdi på 21 milliarder NOK.

Visma Group Holdings, som er Nordens førende leverandør af business management software og services, annoncerede mandag en ny aktionærstruktur.

Vismas aktionærstruktur, som er vurderet til 21 NOK milliarder, består nu af de tre kapitalfonde Kohlberg Kra-vis Roberts, HgCapital og Cinven som aktionærer, med lige store andele i virksomheden.

Udover Cinven kommer de nordiske institutionelle investorer Ilmarinen, Finlands førende pensionsforsikrings-selskab, og Storebrand, Norges førende livsforsikrings- og pensionsselskab, ind som nye ejere. 200 ledere i Visma ejer den resterende del af selskabet.

KKR, som hidtil har været majoritetsejer i Visma, sælger ud af sin andel fra 76 % til 31,3 %. HgCapital, som nu har 16 % af aktierne, sælger sin andel, men reinvesterer gennem en ny fond og får dermed 31,3 % af akti-erne i Visma. HgCapital og KKR deler hermed majoritetsandelen sammen med Cinven, som også vil besidde en aktiepost på 31,3 %. Ledelsen i Visma vil fortsat eje 6 % af aktierne, mens flere norske institutionelle inves-torer vil co-investere med PE-investorerne.

Den nye ejerstruktur vil ikke føre til ændringer i Vismas ledelse eller i selskabets strategi. De nye ejere ønsker fortsat at udvikle Visma i overensstemmelse med den eksisterende strategi og fortsætte den hastige vækst. Højkvalitetsprodukter og -services, professionel kundeservice samt udvikling inden for cloud-baserede ser-vices vil fortsat være kernen i Vismas strategi.

Øystein Moan, Koncernchef i Visma udtaler:

- Vores virksomhed er en nordisk succeshistorie. Vi har oparbejdet en track-record med konsekvent høj omsætning og vækst, som understøttes af produktinnovation, herunder cloud-baserede forretnings-løsninger og e-løsninger. En sådan rejse ville ikke være mulig uden den rette aktionærkreds og støtte.

- Blandingen af private investorer, førende institutionelle investorer samt Vismas ledelse gør det muligt for os at realisere vores ambitioner. Den stigende indflydelse fra de nordiske institutionelle investorer glæder mig, og jeg mener, det er en klar afspejling af vores markedsposition samt vores betydning på markedet.

Nic Humphries, Managing Partner og leder af TMT (Telecoms, Media & Technology) hos HgCapital udtaler:

- HgCapital har været partner med Visma de sidste otte år. Virksomheden er et særdeles vellykket eksem-pel på, hvordan vores investeringsfokus på virksomheder med forudsigelige afkast og højt niveau af intel-lektuel kapital giver en solid platform for at vækste væsentligt i forhold til BNP. Vi ser frem til fortsat at bakke op omkring ledelsen.

Henrik Kraft, Partner og Leder af Europæisk Teknologi og Telekommunikations-team samt leder af Nordic Operations i KKR udtaler:

- Kort sagt; Øystein Moan og hans team skaber en nordisk mester, og vi er stolte af at være en del af rejsen ved at støtte teamet og virksomheden på alle måder vi kan gennem vores globale netværk og ekspertise indenfor teknologi.

David Barker, Partner og Leder af Cinvens TMT-team, udtaler:

- Visma er en fremragende virksomhed, der drives af et førsteklasses lederteam. Vi er glade for at få muligheden for at investere i virksomheden, og vi vil fokusere på at støtte virksomhedens vækst ved at træk-ke på vores betydelige erfaring indenfor teknologirelaterede og nordiske investeringer.

Siden Visma i 2006 blev afnoteret fra børsen i Oslo, har ledelsen arbejdet tæt sammen med HgCapital og efterfølgende KKR for at sikre vækst, såvel organisk som gennem opkøb. I løbet af denne periode har Visma oplevet en imponerende vækst gennem kontinuerlige investeringer i medarbejderkompetencer, forskning og udvikling.

Flere end 75 akkvisitioner er foretaget, og den samlede omsætning er steget fra MNOK 2.306 i 2006 til MNOK 6.452 i 2013, en samlet årlig vækst på 16 %. EBITDA er steget fra MNOK 305 i 2006 til MNOK 1.325 i 2013, en årlig vækst på 23 %. Derudover er antallet af medarbejdere steget fra 2.512 til 5.648 i løbet af samme pe-riode.

HgCapital, KKR og ledelsesaktionærerne i Visma blev rådgivet om salget af ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Schjødt, Simpson Thatcher samt White Case.

Fakta om Visma

Visma arbejder for at gøre andre virksomheder mere effektive. Koncernen leverer software, outsourcing-ydelser, indkøbsløsninger, butiksdataløsninger samt it-relateret udviklings- og konsulentvirksomhed. Visma forenkler og automatiserer virksomhedsprocesser indenfor både privat og offentlig sektor. 340.000 nordeu-ropæiske kunder benytter Vismas produkter og ydelser, og yderligere 330.000 bruger Visma som hosting-partner. Koncernen har 5.600 ansatte og havde i 2013 en omsætning på MNOK 6.500.