05/12-12   -   Pressemeddelelse

SmartGuy A/S forhøyer kapital på børsen for fremtidig vekst

51 millioner SmartGuy aksjer er blitt børsnotert. Og 51 millioner aksjer har blitt kjøpt. Dette er siste resultat for børsnotering i Danmark som ble startet i november 2012. SmartGuy A/S har dermed oppnådd sitt hovedmål – å forhøye kapitalen med det formål å utvide forretning på internasjonalt marked.

Smartguy A/S fikk gode resultater på børsen og bekreftet dermed Europas omfattende potensiale for hva gjelder netthandel. De første ukene med børsbotering gikk bra for SmartGuy. Aksjene ble solgt til et større pris enn antatt, noe som gir større gevinst til de mange nye aksjonærer. Børsnotering sikret fornuftig kapitalbase for den kommende utvikling av nye markeder. SmartGuys børsnotering har gitt selskapet gevinst på DKK 122 millioner.

"Foretaket skal utvikles og utvides, og vi planlegger å investere mer slik at det blir en av ledende innenfor online fashion i Europa. Vi fokuserer oss i utgangspunktet på store markeder som Tyskland, Nederland og Storbritania, samt Frankrikke og Spania", forklarer Nicolai Kærgaard, direktør for SmartGuy.

I løpet av børsnotering bestemte SmartGuy å bruke en mulighet til å anvende den såkalte “greenshoe" opsjon som gir rett til å utstede bestemt antall aksjer i løpet av viss periode. Seks millioner aksjer ble utstedt og delt ut til aksjonærer. Utstedelse og fordeling ble registrert i Dansk Ervervregister den 4 desember 2012.

Formålet med Greenshoe-opsjon er å gi bankier som står bak børsnotering en mulighet til å skape støttende oppkjøp for det tilfellet når aksjepris faller betydelig lavere enn tegningskurs. Dette er dermed en sikkerhetsmekanisme som støtter nye aksjer i løpet av de første dagene på børsen. Opsjonen måtte likevel ikke brukes, og relevante aksjer ble utdelt til aksjonærer etter at kapitalforhøyelse fant sted.

“Til og med den beste planlegging kan ikke sikre deg suksessfull børsnotering. Det hele avhenger av så mange ting, ikke minst av uforutsigbare variasjoner på markedet. Jeg tror at vi hadde litt flaks med timing, men også investorenes tro på SmartGuys forretningsmodell var til stor hjelp", sier Nicolai Kærgaard.

Nærmere informasjon:
Direktør Nicolai Kærgaard, tel. +45 26 22 99 11,
Direktør Christian Bjerre Kusk, tel. +45 28 56 37 52

###

Kort om SmartGuy A/S

SmartGuy A/S (“SmartGuy" eller “Selskap") er Europas leverandør av online fashion klær og er ledende innenfor skandinavisk marked, noe som ble oppnådd gjennom bestandig arbeid rettet mot lønnsom vekst. SmartGuy A/S ble valgt som vekst gazelle seks års selskap av Dagbladet Børsen. Smartguy ble også tildelt E-commerce prisen for sterk forretningsdyktighet og enestående markedsposisjon. SmartGuy ble nominert til Europeisk E-commerce prisen i 2012. Mangfoldighet av produktene fra SmartGuy omfatter klær, sko, sportstøy, sportsutstyr samt fashion-tilbehør. SmartGuy er tilgjengelig for en stor rekke kunder over hele Europa.

SmartGuy forhandler med ca 1000 merker og har mer enn 1.5 millioner registrerte brukere samt over 200 fast ansatte og unge medarbeidere. Et lager på rundt 10,000 m2 ligger i Jyderup, Zealand. SmartGuy selger varer til kunder i det meste av Europa, men mesteparten av klær sendes til kjøpere i Danmark. SmartGuy holder flere lokale kontor og enkelte filialer og nettsteder i og siktet for Sverige, Norge, Tyskland, UK, Russland, Nederland, Poland, Østerikke, og Finland. Ledelsen har satt for seg en vekst strategie som forventes å føre til mer investering i ansattelse, markedsføring, lagring og andre handels knyttede aktiviteter. Ledelsen har store forventninger på utvikling som blir oppnådd ved at Selskapet blir representert på flere internasjonale markeder. Inntekter avhenger bl.a. av innkjøp – for jo mer selskapet kjøper, jo mindre (som oftest) blir innkjøpsprisen. Markedsføring og distribusjon spiller også en stor rolle, og her kan eksisterende konsepter og forretningsforbindelser anvendes over grensene.